电影《皮囊之下》讲述一位神秘的女子（由一位颇具魅力的演员饰演），在苏格兰街头行走，穿着皮草，驾驶一辆引人注目的汽车。她与路人搭讪，询问路线，有时带着特定的男性共享出行。这些男人被她的吸引力所迷惑，跟随着她走向黑暗，却一无所知地沉沦其中。他们如同飞蛾扑火，被吸干精神和生命力，最终化为了虚弱的空壳。然而，在一个晚上，这位神秘女子接载了一个被外貌所困扰的丑陋男子。他自知外貌丑陋，隐藏自己的真相。女子像往常一样接纳了他，但随着时间的推移，她似乎开始意识到自己正在经历一场变化。她开始欣赏这个内心的人，享受成为女性的乐趣，却几乎忘记了自己最初的目标……这部电影改编自米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说，通过神秘女子与男性之间的关系，探讨了外貌、欲望和自我意识的错综复杂。演员的表现和故事的叙述令人着迷，观众会被带入一个扣人心弦的故事世界，思考着人性的复杂性和欲望的力量。